L’istituto bancario e il consulente finanziario hanno l’obbligo di sottoporre al cliente un questionario al fine di estrapolare le caratteristiche del cliente stesso. Stiamo parlando del profilo di rischio, degli obbiettivi di investimento, delle conoscenze in materia di strumenti finanziari… in poche parole della cosiddetta MIFID (Markets in Financial Instruments Directive – n. 2014/65/UE).
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